2023上半年中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜

2023-06-30 18:10:15來源:中指研究院

特別聲明:房地產(chǎn)企業(yè)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是以2023年1月1日-6月30日期間銷售的
特別聲明: 房地產(chǎn)企業(yè)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是以2023年1月1日-6月30日期間銷售的并表商品房為統(tǒng)計口徑, 主要依據(jù) 在各地 的銷售監(jiān)測數(shù)據(jù),并參考當期總體經(jīng)營情況和推盤去化情況進行分析統(tǒng)計;對于少數(shù)沒有在監(jiān)測范圍內(nèi)的城市或項目,由企業(yè)提供相關(guān)證明文件,經(jīng)課題組對數(shù)據(jù)進行嚴格審核,也納入統(tǒng)計范圍。本報告僅供參考,課題組不對使用報告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔責任。
特別聲明:房地產(chǎn)企業(yè)權(quán)益銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是以2023年1月1日-6月30日期間按股權(quán)比例銷售的商品房為統(tǒng)計口徑,主要依據(jù) 在各地的銷售監(jiān)測數(shù)據(jù),并參考當期總體經(jīng)營情況和推盤去化情況進行分析統(tǒng)計;對于少數(shù)沒有在監(jiān)測范圍內(nèi)的城市或項目,由企業(yè)提供相關(guān)證明文件,經(jīng)課題組對數(shù)據(jù)進行嚴格審核,也納入統(tǒng)計范圍。本報告僅供參考,課題組不對使用報告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔責任。

榜單解讀

1、業(yè)績:房企銷售額同比微增0.1%,增幅持續(xù)縮窄

2023年上半年,TOP100房企銷售總額為35682.3億元,同比微增0.1%,增幅相比上月大幅下降8.3個百分點,持續(xù)收窄。其中TOP100房企6月單月銷售額同比下降29.4%,經(jīng)季節(jié)調(diào)整后環(huán)比下降19%。自二季度以來,房地產(chǎn)市場明顯降溫,購房者置業(yè)情緒偏弱。步入6月,市場活躍度延續(xù)回落態(tài)勢,端午假期期間,除個別城市外,各地推盤力度不足,多地以順銷為主,導(dǎo)致銷售額同比大幅下降。銷售額超千億房企7家,較去年同期減少2家,百億房企78家,較去年同期減少7家。TOP100房企權(quán)益銷售額為24377.8億元,權(quán)益銷售面積為14231.1萬平方米。


(資料圖片僅供參考)

圖:2021年至2023年1-6月TOP100房企銷售額均值及增速情況

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市場監(jiān)測:https://www.cih-index.com/

注:文中分析所用銷售額,如無特別說明,均指全口徑銷售額。

2023年上半年,TOP30陣營房企銷售保持韌性,銷售額持續(xù)提升。其中,TOP10房企銷售額均值為1542.0億元,較上年增長6.0%;TOP11-30房企銷售額均值為489.3億元,較上年增長1.0%;TOP31-50房企銷售均值為241.0億元,較上年下降6.4%;TOP51-100房企銷售額均值為113.1億元,同比下降9.6%。

圖:2023年上半年各陣營銷售額增長情況

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2、陣營:千億以上房企7家,較去年同期減少2家

圖:2021年至2023年1-6月千億、百億房企數(shù)量

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2023年上半年,千億以上陣營企業(yè)數(shù)量有所減少。具體來看,千億以上陣營7家,較去年同期減少2家,銷售額均值1793.7億元。第二陣營(500-1000億)企業(yè)10家,較去年同期增加3家,銷售額均值784.3億元。第三陣營(300-500億)企業(yè)16家,較去年同期減少1家,銷售額均值358.3億元。第四陣營(100-300億)企業(yè)為45家,較去年同期減少7家,銷售額均值171.4億元。

表:2023年1-6月TOP100房企各陣營數(shù)量及銷售額均值情況

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3、完成率:目標設(shè)定普遍下調(diào),完成率超50%

房企銷售目標設(shè)定相對保守,普遍有所下調(diào)。2023年上半年,從公布銷售目標的10家房地產(chǎn)企業(yè)來看,僅越秀地產(chǎn)提高了銷售目標,招商蛇口和綠城中國保持與2022年的銷售目標不變,均為3300億元。近年來,隨著行業(yè)進入調(diào)整期,越來越多企業(yè)不再增加銷售目標、追求規(guī)模化發(fā)展,轉(zhuǎn)而通過主動管控銷售規(guī)模,追求更加平穩(wěn)的發(fā)展。

表:2022、2023上半年部分房企銷售目標及完成情況

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從銷售目標完成率來看,房企上半年銷售目標完成率超50%。2023年上半年,10家房企目標完成率均值為53.0%,相較去年同期的32.6%,目標完成率提升超20%。2023年一季度在積壓需求集中釋放以及前期政策效果顯現(xiàn)等因素帶動下,市場活躍度提升,帶動銷售有一定增長。此外,房企銷售目標完成較好,與企業(yè)下調(diào)目標也有一點關(guān)系,低目標下更易完成半年度任務(wù)。

業(yè)績透析

1、城市:一線城市業(yè)績貢獻率持續(xù)提升,上海貢獻最多增幅最高

圖:2023年上半年代表房企各等級城市銷售占比情況

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備注:20家代表房企包括保利發(fā)展,萬科,中海地產(chǎn),華潤置地,碧桂園,招商蛇口,綠城中國,龍湖集團,濱江集團,建發(fā)房產(chǎn),中國金茂,金地集團,越秀地產(chǎn),華發(fā)股份,中國鐵建,新城控股,美的置業(yè),卓越集團,保利置業(yè),中交地產(chǎn)。

一線城市業(yè)績貢獻持續(xù)增長,二線城市仍為業(yè)績貢獻主要來源。2023年上半年,20家代表房企54.9%的銷售業(yè)績來源于二線城市,同比微增0.4個百分點,銷售貢獻率仍為主導(dǎo)。一線城市銷售業(yè)績貢獻率同比增長3.1個百分點至28.0%,增幅最大。代表房企堅持“聚焦核心城市”的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,重點布局經(jīng)濟增長好、有產(chǎn)業(yè)支撐的高能級城市,深耕確定性較高的市場。分企業(yè)來看,越秀地產(chǎn)、卓越集團、中國金茂等圍繞其總部所在地的優(yōu)勢資源,深耕一線城市廣州、深圳、北京,一線城市銷售貢獻率均在40%以上;碧桂園和美的置業(yè)布局偏向三四線,超過40%的銷售業(yè)績貢獻來源于三四線城市。

圖:2023年上半年代表房企銷售額占比前十城市

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上海銷售貢獻率最高,上海、廈門、東莞、杭州貢獻率提升較快。2023上半年,20家代表房企銷售額貢獻前三城市分別為上海、杭州和北京,銷售額貢獻率分別為11.3%、7.6%和7.5%。上海由于低基數(shù)效應(yīng),銷售額貢獻率相較2022年同期有較大幅度增長,達6.4個百分點;杭州由2022年同期的第四升至第二,銷售額貢獻率增長1.1個百分點;東莞與廈門銷售額貢獻率增長同樣較大,分別為1.2、1.5個百分點,進入2023年上半年代表房企銷售額占比前十城市。廣州、南京、深圳銷售貢獻率分別同比下降1.5個、1.6個和2.2個百分點,排名較2022年同期稍有下滑。整體來看,代表房企一線城市2023年上半年銷售業(yè)績貢獻率同比增長3.1個百分點,表明代表企業(yè)將一線城市視為項目銷售去化的重要戰(zhàn)場,持續(xù)加大投入力度。

在房地產(chǎn)市場處于深度調(diào)整周期時,核心城市表現(xiàn)出較強韌性,房地產(chǎn)市場有支撐的背后是區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿εc人口吸附力持續(xù)加強。代表房企2023年上半年銷售額占比前十城市與中指研究院2023房地產(chǎn)開發(fā)投資吸引力前十城市重合度達80%。從具體城市來看,北上廣深四座一線城市投資吸引力優(yōu)勢明顯;杭州憑借產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新釋放發(fā)展新動能,人才引進成效顯著,投資吸引力連續(xù)6年保持全國第五位;成都、南京、蘇州經(jīng)濟及人口規(guī)模大,產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯,市場需求旺盛。核心一二線城市、長三角與珠三角優(yōu)勢三四線城市集聚資源能力突出,優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)也為城市房地產(chǎn)市場提供支撐,房地產(chǎn)開發(fā)投資潛力較大。

2、產(chǎn)品:改善型為銷售主力,房企緊抓主流需求,持續(xù)升級產(chǎn)品系

圖:2022年、2023年上半年代表企業(yè)不同城市等級不同面積段重點項目銷售額占比

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改善型仍為銷售主力,首改類項目增長明顯。2023年上半年,代表企業(yè)在90-140平米首改類項目銷售額占比明顯提升,增長2.9個百分點至53.8%;140-200平米改善類項目銷售額占比為22.3%,同比微降0.2個百分點。整體來看,改善型項目的熱銷,反映出在基本居住需求得到滿足的前提下,消費者更加追求居住條件的改善。相比之下,0-90平米剛需類與200平米以上高端類項目銷售額占比出現(xiàn)下滑,同比分別下降1.4個和1.3個百分點。在宏觀經(jīng)濟壓力下,剛需類客群受收入預(yù)期減少影響較大,購房意愿有所降低。

代表企業(yè)改善型產(chǎn)品仍為銷售主力,一二線城市首改類銷量持續(xù)增長,三四線城市改善類、大戶型漲幅最大。分城市等級來看,一二線城市90-140平米首改類產(chǎn)品為銷售主力戶型,銷售貢獻率占比分別為63.1%、49.6%,同比增長6.5、3.5個百分點,增長幅度明顯。三四線城市首改類產(chǎn)品雖仍為銷售主力,但占比持續(xù)下降, 140-200平米改善類和200平米以上大戶型持續(xù)發(fā)力,銷售額占比均有增長。

圖:改善需求下的三大特點

代表企業(yè)緊抓主流市場需求,產(chǎn)品向改善類及高端產(chǎn)品傾斜,持續(xù)升級產(chǎn)品系滿足購房者需求。其中,央國企產(chǎn)品多以改善類、中高端為主。如中海地產(chǎn)上半年在北京即將交付的4個項目中,2個為高端“藏峰系”,2個為中高端“拾光系”;保利發(fā)展在上海新開項目中,3個為高端“天字系”。大型民營企業(yè)以產(chǎn)品品質(zhì)取勝,通過升級產(chǎn)品系滿足客群需求。如以綠城、濱江為代表的民營房企加強區(qū)域深耕,堅持“杭派精品”路線,注重產(chǎn)品品質(zhì),如綠城的“桃李春風”系列項目;龍湖首次對外發(fā)布了“云河頌”產(chǎn)品品牌,通過更高的產(chǎn)品定位、配置標準來滿足改善類客群需求。

3、營銷:多種營銷方式搶收回款,突出品牌效應(yīng)緊抓流量

2023上半年,代表企業(yè)多管齊下,采取多種營銷方式搶收回款,同時進一步突出品牌效應(yīng),緊抓流量增加曝光度。

圖:房企營銷策略

一方面,房企加大營銷力度,通過多渠道“線上+線下”營銷手段提高項目去化率,促進銷售回款。房企在線上通過購房小程序、直播互動、邀請好友助力等方式送禮品和購房抵扣券,增加流量;線下推出現(xiàn)房銷售、期房打折、特價房、購房抵扣券、買房送車位、物業(yè)費、裝修等花樣促銷活動,加快推盤節(jié)奏。如中國金茂在春節(jié)期間結(jié)合各地項目進展,定制多項鉅惠福利,推出定金抵現(xiàn)鉅惠活動和新春佳節(jié)特惠房源等多重驚喜。

另一方面,房企持續(xù)開展品牌宣傳活動,高頻次傳播提升品牌傳播度,緊抓流量吸引購房者。企業(yè)將各類宣傳活動覆蓋全年流量節(jié)點,打通線上線下全渠道,以高頻次、全范圍形成品牌傳播合力,構(gòu)建品牌傳播的“聲量場”。如招商蛇口云南公司舉辦十年品牌發(fā)布會,發(fā)布“遇見云南”跨界文創(chuàng)品牌及“在云南·生活節(jié)”品牌IP活動;龍湖集團分別于5月開展“66天街歡搶節(jié)”、6月舉辦“龍湖超級寵粉節(jié)“。

業(yè)績預(yù)判

今年以來,一季度在積壓需求釋放及前期政策效果逐漸顯現(xiàn)等綜合因素影響下,房地產(chǎn)市場活躍度明顯提升。二季度,積壓需求釋放結(jié)束及政策效應(yīng)邊際減小,需求支撐乏力,行業(yè)復(fù)蘇明顯轉(zhuǎn)弱。當前購房者置業(yè)情緒仍沒有明顯提升,下半年房地產(chǎn)市場恢復(fù)仍有波折,預(yù)計全年銷售在去年低基數(shù)下或?qū)崿F(xiàn)小幅增長。下半年,各類型房企銷售業(yè)績將明顯分化,央國企銷售仍將保持強勁增長,穩(wěn)健性民企將有小幅的增長,出險房企銷售仍會是大幅下降。

在此形勢下,房企既要做好眼前,也要謀劃長遠。一方面,短期來看,把握城市機遇,加快銷售回款;投資聚焦高能級城市,區(qū)域深耕;充分利用政策支持,在信貸、發(fā)債、股權(quán)等方面積極融資,保持財務(wù)穩(wěn)健。另一方面,長期來看,業(yè)務(wù)策略要輕重并舉,著重發(fā)展經(jīng)營類業(yè)務(wù);應(yīng)用價值工程方法,提升產(chǎn)品力和成本力,進而提升競爭力。

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降息落地,能否提振樓市?

https://www.cih-index.com/report/detail/56438.html

關(guān)鍵時刻!房地產(chǎn)不應(yīng)再拖經(jīng)濟后腿了

https://www.cih-index.com/report/detail/55919.html

中國房地產(chǎn)政策跟蹤報告(2023年5月)

https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html

企業(yè)研究:

2023年1-5月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html

2023年1-5月全國房地產(chǎn)企業(yè)拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html

上市民營房企退市潮起,下一家是誰?

https://www.cih-index.com/report/detail/56144.html

當前民營房企拿地的還有誰?

https://www.cih-index.com/report/detail/56458.html

房地產(chǎn)市場:

2023中國地級以上城市房地產(chǎn)開發(fā)投資吸引力研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/56449.html

中國房地產(chǎn)市場月報2023年05月

https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html

中國300城市土地市場交易情報(2023年5月)

https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html

指數(shù)研究:

中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價格指數(shù)報告(2023年5月)

https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html

物業(yè)研究:

2023中國物業(yè)服務(wù)上市公司TOP10研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中國物業(yè)服務(wù)百強企業(yè)研究報告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

中指研究院·中指云平臺(https://www.cih-index.com/)為行業(yè)提供:

●4萬+房地產(chǎn)報告每日更新,涵蓋住宅市場、房企研究、土地市場、物業(yè)研究、政策解讀、指數(shù)研究等諸多領(lǐng)域;

●2300個城市地產(chǎn)數(shù)據(jù)、225萬宗土地的推出成交信息、40萬個住宅項目和5萬棟商用物業(yè)的交易數(shù)據(jù);

●中國城市投資吸引力排名,百城房價,查城市、查房企、查地產(chǎn)數(shù)據(jù)、查房地產(chǎn)政策;

●京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游等核心城市群集中供地、土地拍賣快訊。

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