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青島港擬收購日照港煙臺港旗下資產(chǎn) A股復牌跌1.43%

2023-07-03 15:10:07來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

今日,青島港(601298 SH)復牌。截至收盤,青島港報6 87元,跌幅1 43%。

今日,青島港(601298.SH)復牌。截至收盤,青島港報6.87元,跌幅1.43%。

2023年7月1日,青島港發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案。青島港擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的方式,收購日照港集團持有的油品公司100%股權(quán)、日照實華50.00%股權(quán)、日照港融100%股權(quán)和煙臺港集團持有的煙臺港股份67.56%股權(quán)、萊州港60.00%股權(quán)、聯(lián)合管道53.88%股權(quán)、港航投資64.91%股權(quán)、運營保障公司100%股權(quán),并向不超過35名(含35名)符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金。

青島港的獨立財務顧問為中信證券,財務顧問為中金公司。


(資料圖片僅供參考)

關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)情況,青島港指出,定價基準日為上市公司第四屆董事會第九次會議決議公告日,發(fā)行價格5.77元/股,不低于定價基準日前120個交易日上市公司A股股票交易均價的80%,且不低于上市公司最近一期(2022年12月31日)經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)。

本次交易中,募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、相關(guān)稅費、中介機構(gòu)費用以及補充上市公司流動資金,其中用于補充上市公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應金額將在《重組報告書》中予以披露。

本次交易的交易對方為日照港集團、煙臺港集團,均為青島港間接控股股東山東省港口集團的全資子公司,因此,根據(jù)《上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,日照港集團、煙臺港集團均為青島港的關(guān)聯(lián)(連)方,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)(連)交易。

根據(jù)《上市規(guī)則》,青島港董事會審議本次交易相關(guān)議案時,關(guān)聯(lián)董事將回避表決;召開股東大會審議本次交易相關(guān)議案時,關(guān)聯(lián)股東將回避表決。本次重組標的資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定,根據(jù)標的資產(chǎn)未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù),預計本次交易將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準,構(gòu)成青島港重大資產(chǎn)重組。

本次交易前后,青島港的間接控股股東均為山東省港口集團,實際控制人均為山東省國資委,不會導致上市公司控制權(quán)變更。本次交易前三十六個月內(nèi),青島港的實際控制人由青島市國資委變更為山東省國資委。根據(jù)標的資產(chǎn)未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù),本次交易預計未達到《重組管理辦法》第十三條第一款第(一)至第(四)項標準,亦不會導致上市公司主營業(yè)務發(fā)生根本變化。根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定,預計本次交易不構(gòu)成重組上市。

青島港指出,本次交易前,公司主要從事集裝箱、干散雜貨、油品等各類貨物的裝卸及港口配套服務。公司經(jīng)營的青島港口是世界第四大沿海港口,西太平洋重要的國際貿(mào)易樞紐,我國北方最大的外貿(mào)口岸。本次重組將日照港集團、煙臺港集團現(xiàn)有的港口優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入公司,將公司轉(zhuǎn)型為資產(chǎn)、業(yè)務覆蓋山東省的省級港口運營平臺,促進公司主業(yè)規(guī)?;⒓s化、協(xié)同化發(fā)展。本次重組有利于增強公司的綜合競爭實力,提升公司企業(yè)價值。

由于本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成,本次交易的最終交易價格尚未確定。對于本次交易前后的股權(quán)變動具體情況,公司將在相關(guān)審計、評估等工作完成后,在《重組報告書》中詳細測算并披露。

2019年1月21日,青島港在上交所主板上市,發(fā)行數(shù)量45,437.6萬股,無老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行價格4.61元/股。青島港的保薦機構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為葉建中、董文;聯(lián)席主承銷商為瑞銀證券有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司。

青島港本次發(fā)行募集資金總額209,467.34萬元,募集資金凈額197,892.98萬元。

2019年1月8日,青島港發(fā)布的招股說明書顯示,公司擬募集資金197,892.98萬元,用于董家口港區(qū)原油商業(yè)儲備庫工程項目、董家口港區(qū)港投通用泊位及配套北二突堤后方堆場項目、董家口港區(qū)綜合物流堆場一期項目、青島港港區(qū)智能化升級項目、青島港港區(qū)設備購置項目、補充流動資金。

青島港公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計11,574.36萬元,其中承銷和保薦費用10,000.00萬元。

2022年,青島港實現(xiàn)營業(yè)收入19,262,764,979元,同比增長14.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4,525,175,176元,同比增長13.63%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4,332,108,107元,同比增長16.85%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6,233,011,263元,同比增長113.41%。

2023年第一季度,青島港實現(xiàn)營業(yè)收入4,551,596,874元,同比增長0.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1,258,968,390元,同比增長10.23%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1,227,346,309元,同比增長11.46%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,023,293,308元,同比增長52.07%。

(文章來源:中國經(jīng)濟網(wǎng))

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