路德環(huán)境擬發(fā)不超4.4億可轉(zhuǎn)債 2020上市兩募資共4.8億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月31日訊路德環(huán)境(688156.SH)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)26.60元，下跌2.88%，總市值26.79億元。

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路德環(huán)境上周五晚間披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣43,900萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：白酒糟生物發(fā)酵飼料業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目合計(jì)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2020年9月22日，路德環(huán)境在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2296萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格15.91元/股。路德環(huán)境募集資金總額為3.65億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.24億元。

路德環(huán)境最終募集資金凈額較原計(jì)劃少2582.52萬(wàn)元。路德環(huán)境2020年9月16日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金3.50億元，其中，1.50億元用于路德環(huán)境技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目；2000.00萬(wàn)元用于路德環(huán)境信息化建設(shè)項(xiàng)目；1.80億元用于路德環(huán)境信息化建設(shè)項(xiàng)目。

路德環(huán)境IPO的保薦機(jī)構(gòu)為安信證券股份有限公司，保薦代表人為吳中華、樊長(zhǎng)江。路德環(huán)境本次上市發(fā)行費(fèi)用為4111.88萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用2922.35萬(wàn)元。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投，跟投機(jī)構(gòu)為安信證券投資有限公司，獲配股數(shù)為114.80萬(wàn)股,獲配金額為1826.47萬(wàn)元，占本次發(fā)行股票數(shù)量的5.00%，限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

路德環(huán)境上周五晚間披露的關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金1.13億元。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2023]799號(hào)”文《關(guān)于同意路德環(huán)境科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》同意注冊(cè)，公司向特定投資者季光明發(fā)行人民幣普通股8,340,397股，發(fā)行價(jià)格為13.57元/股，募集資金總額為113,179,187.29元，根據(jù)相關(guān)規(guī)定扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用4,153,999.33元后實(shí)際募集資金凈額為109,025,187.96元。其中，保薦承銷費(fèi)用為3,600,000.00元（不含稅），其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)費(fèi)用553,999.33元。募集資金總額扣除未支付的全部保薦承銷費(fèi)用3,600,000.00元（不含稅）后募集資金為109,579,187.29元，上述金額已于2023年5月16日由主承銷商安信證券股份有限公司匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）大信驗(yàn)字[2023]第2-00013號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

路德環(huán)境2023年5月27日發(fā)布的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書(shū)顯示，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為季光明，共1名特定發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。季光明為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

路德環(huán)境IPO及2022年度定增共計(jì)募資4.78億元。

2022年，路德環(huán)境實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.42億元，同比下降10.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2592.61萬(wàn)元，同比下降65.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2000.47萬(wàn)元，同比下降69.33%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~349.12萬(wàn)元，同比下降92.21%。

路德環(huán)境2023年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.25億元，同比下降16.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1163.07萬(wàn)元，同比下降36.73；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)914.83萬(wàn)元，同比下降40.70%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2369.15萬(wàn)元，同比下降19.39%。

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