海得控制重大資產(chǎn)重組恢復(fù)審核 13億元購(gòu)買(mǎi)行芝達(dá)75%股權(quán)

8月3日晚海得控制(002184)公告，日前深交所恢復(fù)審核公司購(gòu)買(mǎi)行芝達(dá)75%股權(quán)并募資配套不超6.97億元事項(xiàng)。

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關(guān)于該交易，據(jù)海得控制此前6月9日的公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)沈暢、聶杰、鷺芝閣、鷺芝海、郜建新、莫作明、彭仲斌、葉櫻8名交易對(duì)方持有的行芝達(dá)75%股權(quán)，交易價(jià)格12.783億元。同時(shí)，公司擬向特定對(duì)象定增募資不超6.97億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等。

不過(guò)，這次重組后被深交所中止審核。據(jù)7月2日的公告，6月30日深交所對(duì)海得控制報(bào)送的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。 同日，海得控制再次收到深交所通知，因公司本次重組申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期需要補(bǔ)充提交，按照相關(guān)規(guī)定，深交所對(duì)公司本次重組中止審核。

資料顯示，海得控制主要開(kāi)展以工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)、工業(yè)信息化技術(shù)及其融合技術(shù)為主要特征的軟硬件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)電氣自動(dòng)化業(yè)務(wù)、工業(yè)信息化業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)等三大板塊。

而行芝達(dá)是一家工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)與工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，下游覆蓋新能源汽車(chē)、光伏、消費(fèi)電子、醫(yī)療設(shè)備及半導(dǎo)體等先進(jìn)制造行業(yè)領(lǐng)域。

海得控制表示，行芝達(dá)與公司在行業(yè)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)顯著，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將有效融合行芝達(dá)在產(chǎn)品、供應(yīng)鏈方面的能力儲(chǔ)備，結(jié)合行芝達(dá)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)積累，實(shí)現(xiàn)在工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈條上的延伸，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，行芝達(dá)歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為6.57億元，采用收益法的評(píng)估測(cè)算結(jié)果為17.15億元，增值率為161.07%。

交易雙方承諾，2023年、2024年、2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，行芝達(dá)實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)分別不低于1.7億元、1.8億元和1.9億元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，行芝達(dá)今年1月份至5月份歸母凈利潤(rùn)為1.13億元。

值得注意的是，該筆收購(gòu)中，行芝達(dá)高達(dá)10億元的應(yīng)收賬款受到市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)披露的《審計(jì)報(bào)告》，截至2022年12月31日，行芝達(dá)總資產(chǎn)為16.36億元，應(yīng)收賬款9.94億元。對(duì)于海得控制來(lái)說(shuō)，本次交易新增商譽(yù)金額約10.4億元，占交易完成后2022年末海得控制備考總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)的比例分別為17.75%、41.18%。

此前接受投資者調(diào)研時(shí)，海得控制多次提及內(nèi)生及外延雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展思路，其中內(nèi)生發(fā)展主要源于新能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的快速成長(zhǎng)，外延發(fā)展主要源于加快電氣自動(dòng)化業(yè)務(wù)和信息化業(yè)務(wù)投資兼并的步伐。本次并購(gòu)行芝達(dá)是海得控制加快契合發(fā)展戰(zhàn)略的行業(yè)生態(tài)建設(shè)與投資兼并步伐的重要一步。

7月31日，海得控制發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入15.21億元，同比增長(zhǎng)48.46%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6706.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)39.58%。

海得控制表示，報(bào)告期內(nèi)，公司大力開(kāi)展以構(gòu)建新型能源體系為目標(biāo)的儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，為新能源業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展增添了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，公司把握市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的有利條件，新簽訂單量增加，新能源業(yè)務(wù)整體收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)較大幅度上升。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司）

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