中國5G飛速建設(shè) 華為采購讓日本眾多供應(yīng)商大賺
12月12日消息,據(jù)國外媒體報道,隨著華為和中國政府大舉押注5G,日本的一些不知名的材料供應(yīng)商將從中獲利。
據(jù)高盛稱,到2025年,中國在5G領(lǐng)域的投資預(yù)計將超過1500億美元。
11月下旬的一天,十幾名身穿黑色西裝的日本商人齊聚東京,聽華為高管講述一個新生的利潤豐厚的行業(yè):5G。華為董事長梁華告訴他們,中國正在以多快的速度部署閃電般的5G網(wǎng)絡(luò)(遠遠早于計劃),涉及的商機究竟有多大。
在來自富士膠片、索尼和三菱重工等企業(yè)和高校的高管們和研究人員面前,梁華拋出了一連串令人瞠目的數(shù)字,并承諾“與日本合作進一步發(fā)展我們的供應(yīng)鏈”。
中國將在5G市場上超越美國,也將從日本那里獲得很多好處。反過來,日本供應(yīng)商們也將在中美競爭中抓住一個意想不到的機會。
華為已經(jīng)穩(wěn)步地將采購工作轉(zhuǎn)移到其他地方,日本已經(jīng)從中受益。梁華表示,今年1月至9月,華為在日本共計投資了7800億日元(約合72億美元)——比去年多600億日元——并暗示未來還會有更多投資。
就日本供應(yīng)商而言,它們正在提高產(chǎn)量,為即將到來的5G熱潮做準備。它們很多都是默默無名的企業(yè),但它們所提供的材料和零部件對于華為等大品牌而言不可或缺。
德山公司(Tokuyama)就是其中之一。該公司成立于1918年,控制著全球75%的高純度氮化鋁市場。氮化鋁是用于防止半導(dǎo)體過熱的散熱材料的重要組成部分。它正對其位于日本南部的一家主要工廠進行擴建,以期在明年4月能夠?qū)a(chǎn)能提高40%。
德山總經(jīng)理Yoshiyuki Yamamoto正寄望于市場需求的激增,尤其是來自數(shù)據(jù)中心的需求。“5G將增加數(shù)據(jù)消耗,”他說道,“因此,業(yè)界對半導(dǎo)體和散熱材料的需求將會增加。”
事實上,他認為5G只是一個更大的訂單熱潮的開始。畢竟,從汽車到空調(diào),所有東西都將配備芯片,支持聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2019年第三季度全球半導(dǎo)體銷售額達到1067億美元,較上一季度增長8.2%。
Furuya Metal是日本的另一家小眾供應(yīng)商。世界上90%的銥化合物都產(chǎn)自該公司,中國京東方、韓國三星電子和LG電子出產(chǎn)的OLED(有機發(fā)光二極管)顯示屏的磷光材料少不了該類材料。
主流智能手機制造商已經(jīng)紛紛采用了高分辨率的OLED面板,據(jù)Furuya Metal主管Kazuo Oishi預(yù)測,得益于超快的5G視頻串流,這種屏幕將會變得更受歡迎。他表示,“過去一年,公司銷售額取得了大幅的增長。”
該公司沒有提供詳細的數(shù)據(jù),但它表示,包括銥化合物在內(nèi)的化工產(chǎn)品銷售額較2017財年增長了一倍。
日本券商SBI高級分析師Masami Sawato表示,在為國內(nèi)曾輝煌一時的芯片、顯示器和成品消費電子產(chǎn)品制造商提供服務(wù)期間,日本材料供應(yīng)商們不斷地改進自己的專業(yè)技能。“如今,終端產(chǎn)品正被來自中國和韓國的產(chǎn)品所取代,但關(guān)鍵材料仍在日本。”
該分析師補充稱,今年日韓之間的外交爭端更加突顯了“日本供應(yīng)商的主導(dǎo)地位”。由于來自日本的進口材料受限制,韓國只能倉促應(yīng)對,聲稱要投入近8.5億美元,以期在國內(nèi)自主開發(fā)生產(chǎn)關(guān)鍵的半導(dǎo)體材料。
日本政府對光敏阻劑、氟化氫和氟化聚酰胺的出口限制已對一些國內(nèi)企業(yè)造成了傷害,但德山公司的山本和其他的一些人表示,這對他們的業(yè)務(wù)幾乎沒有影響,而且動蕩已經(jīng)有所緩解。
太陽誘電供應(yīng)多層陶瓷電容器(左),德山則供應(yīng)氮化鋁
日本零部件制造商也準備從中國對5G的投資中獲益。
村田制造所總裁Tsuneo Murata最近在接受《日經(jīng)亞洲評論》采訪時表示, 5G基站產(chǎn)品“需求高于預(yù)期”。該公司是全球最大的多層陶瓷電容器(以下簡稱“MLCC”)供應(yīng)商,該材料是存儲和釋放電力的微小組件,用以確保電信設(shè)備中電力的平穩(wěn)流動。
排在村田和三星之后的第三大MLCC制造商太陽誘電(Taiyo Yuden)已投資100億日元來提高產(chǎn)能。今年3月,該公司開設(shè)了第三家MLCC工廠,目前正在建設(shè)另一家工廠,將于明年春季投產(chǎn)。
“過去幾年,我們每年都以10%的增速提高產(chǎn)能。” 太陽誘電的技術(shù)營銷經(jīng)理Mike Tanahashi表示,“但我們?nèi)匀粨?dān)心,隨著市場需求預(yù)計將會大幅增長,我們可能會無法供應(yīng)足夠的MLCC。”
據(jù)該公司稱,在過去的8年里,用于智能手機的電容器數(shù)量幾乎翻了一番。三星首款5G手機Galaxy S10 5G等高端手機擁有約1300個電容器,比4G手機多出30%。
Mike Tanahashi指出,“在5G的推動下,可以儲存更多電力的小型電容器的需求越來越大。只有少數(shù)供應(yīng)商能提供如此高性能的部件。”
所有跡象都表明,中國將需要大量那樣的零部件,而且很快就會需要。
盡管韓國和美國率先開通了5G網(wǎng)絡(luò),但它們的覆蓋范圍有限,而中國正在迅速趕上,甚至超過它們。今年6月,中國政府發(fā)放了5G牌照,比原計劃提前了幾個月,允許三大移動運營商中國移動、中國聯(lián)通和中國電信在10月推出服務(wù)。
這三家公司在第一個月便獲得了900萬名5G用戶。據(jù)總部位于倫敦的行業(yè)組織GSMA預(yù)測,到2025年,中國預(yù)計將擁有6億5G用戶,占全球總數(shù)的40%。
當(dāng)然,這背后將需要進行大規(guī)模的投資。
中國移動預(yù)計將為5G手機提供2億元人民幣的補貼,以鼓勵用戶升級手機。該公司還計劃設(shè)立一個價值逾200億元人民幣的5G基金,以促進該行業(yè)的發(fā)展。
高盛估計,到2025年,中國在5G領(lǐng)域的投資將超過1500億美元。
華為的梁華認為,該項技術(shù)將會早早得到廣泛的普及。他告訴日本聽眾,5G滲透市場的速度將會是4G的兩倍,將在3年后而不是6年后站穩(wěn)腳跟。
另一家不太知名的日本公司安立 (Anritsu)也已經(jīng)從中獲得了回報。該公司生產(chǎn)的電子測量儀器被用來檢測5G設(shè)備是否正常運作,對于華為和高通等公司來說,該類產(chǎn)品是必不可少的工具。
今年上半年,由于中國需求飆升,安立的營業(yè)利潤飆升90%,至66億日元。
“中國的舉動向美國展示了其推進5G發(fā)展的決心。”安立首席執(zhí)行官Hirokazu Hamada對《日經(jīng)亞洲評論》表示。他說,“對中國來說,5G是一個國家級項目,他們不能在這場技術(shù)主導(dǎo)地位的競爭中落敗。”
IHS Markit高級分析師Mitsue Oba也認為5G是中國政府的一個重要的“國家級項目”,但他警告稱,“中國面臨的一個重大挑戰(zhàn)是,售價高昂的5G設(shè)備能否成為市場主流。”
中國的電信運營商正試圖通過補貼和價格實惠的流量套餐來抵消設(shè)備成本——目前最便宜的套餐為每月128元。
安立的Hirokazu Hamada并認為,中國政府決心不惜一切代價在5G領(lǐng)域取得優(yōu)勢。(樂邦)
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