妙可藍(lán)多、華蘭生物(002007)和桃李面包出現(xiàn)30筆以上折價交易
不在二級市場買賣,卻通過大宗交易折價或溢價交易,這些公司值得;
折價大宗交易頻頻出現(xiàn),妙可藍(lán)多(600882)、華蘭生物(002007)和桃李面包(603866)出現(xiàn)30筆以上折價交易;
溢價買入不常見,近期機構(gòu)專用席位在溢價買入白馬股。
418家公司近三周合計出現(xiàn)1423筆大宗交易
近期以星期六、妙可藍(lán)多為代表一些熱門題材股出現(xiàn)了大幅折價或次數(shù)頻繁的大宗交易行為,引起了市場的。數(shù)據(jù)顯示,最近三周(5月18日至6月5日),兩市共計完成1423筆大宗交易(涉及418家公司),其中溢價成交75筆(約占5%),折價成交達(dá)到1134筆(約占79%),平價成交214筆(約占15%)??梢钥闯?,市場整體表現(xiàn)一般的背景下(熊市或震蕩市),折價成交依然是大宗交易市場的主要形式。
通常來說,大幅折價成交的大宗交易,賣出方是機構(gòu)專用的大宗交易,以及被高頻折價賣出的大宗交易,往往會對公司股價構(gòu)成壓力;相反,機構(gòu)專用席位溢價買入的大宗交易,對公司股價構(gòu)成利好。當(dāng)然,如果疊加公司業(yè)績和高管增減持等因素,相應(yīng)的利好或利空影響將會被放大。
網(wǎng)紅股星期六被大幅折價賣出
奶酪龍頭大宗交易現(xiàn)34筆折價單
5月18日至6月5日,兩市有314家公司合計出現(xiàn)1134筆折價成交??傮w來看,大宗交易折價成交比例占據(jù)近八成,并且折價幅度較大。
在折價幅度方面,有204家公司大宗交易以超過10%的折價率成交,其中博天環(huán)境(603603)、星期六等公司,出現(xiàn)了多筆折價幅度超18%的大宗交易成交單。以大幅折價的方式通過大宗交易成交,對公司股價會構(gòu)成較大的壓力,特別是在心里層面。
公司業(yè)績差和大股東減持成為多數(shù)大宗交易公司面臨的現(xiàn)實問題。例如博天環(huán)境當(dāng)前總市值已不足30億元,公司股價自2017年高點以來,跌幅已經(jīng)超過87%。公司2019年凈虧損8.31億元,2020年一季度虧損4176萬元,并且近期頻繁發(fā)布股東減持相關(guān)公告,這些原因或許是折價大宗交易的原因之一。因此,業(yè)績表現(xiàn)較差的公司,出現(xiàn)大幅折價的大宗交易需要警惕。
折價成交頻率方面,華蘭生物、妙可藍(lán)多和桃李面包折價成交筆數(shù)分別達(dá)到35筆、34筆和33筆,成為近三周折價大宗交易最為密集的公司。需要說明的是,無論是折價成交或溢價成交,大宗交易出現(xiàn)的筆數(shù)并不能反應(yīng)一切,還需要具體結(jié)合大宗交易成交的買方席位,以及公司基本面情況來看。
如華蘭生物的35筆折價成交單中,有29筆成交買方席位是機構(gòu)專用,占比超過91%;桃李面包的33筆折價成交單中,也有15筆成交被機構(gòu)專用席位資金“收入囊中”,占比近60%??梢哉f,兩者成交金額的大多數(shù)被機構(gòu)專用席位買入,并且機構(gòu)資金短期頻繁賣出的概率不大(機構(gòu)資金傾向于長期持有),因此這兩家公司出現(xiàn)的大宗交易折價成交情況可以理解。
然而與華蘭生物、桃李面包不同的是,妙可藍(lán)多出現(xiàn)的34筆折價大宗交易累計成交額超過3.52億元,其中買方無一例外全部來自券商營業(yè)部,沒有出現(xiàn)機構(gòu)專用身影;這一情況需要投資者留意。因為相對溢價交易來說,大宗交易折價成交本身不利于股價穩(wěn)定,如果疊加買方不是機構(gòu)資金,甚至或者賣方為機構(gòu)資金,則這一情況更加值得警惕。
值得注意的是,2019年6月至2020年6月,妙可藍(lán)多股價累計最大漲幅一度超過400%,成為今年市場熱炒消費股的代表。公司奶酪業(yè)務(wù)獲得了券商機構(gòu)的廣泛,可是當(dāng)前公司股價已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過機構(gòu)給出的目標(biāo)價,相對折價壓力大。6月2日以來,妙可藍(lán)多股價連續(xù)回調(diào),股價自40.9元的高點回撤已超15%。
總之,頻繁出現(xiàn)折價大宗交易的公司,以及折價大宗交易成交金額過大的公司,如果疊加公司業(yè)績下滑、限售股解禁、大股東減持、股價短期漲幅過大等不利情況,則更加值得警惕。
45家公司出現(xiàn)75筆溢價成交單
機構(gòu)專用席位溢價買入白馬股
與折價交易不同的是,近期部分白馬股獲得了機構(gòu)專用席位通過大宗交易溢價買入,其中以海螺水泥(600585)、三一重工(600031)、中國國旅(601888)和中國平安(601318)等白馬股為代表。
具體來看,上述期間大宗交易溢價成交75筆(約占5%),涉及45家上市公司(約占10.7%)。其中6家公司大宗交易成交溢價率超過10%,融捷健康(300247)成交溢價率最高(15.06%);另外39家公司大宗交易成交溢價率低于10%。以上成交溢價率超過10%的6家公司中,買賣成交方全部為營業(yè)部,并未出現(xiàn)機構(gòu)身影。
在出現(xiàn)大宗交易溢價成交單的公司中,機構(gòu)專用席位溢價買入的情況更加值得關(guān)住(機構(gòu)資金本可以通過二級市場以市場價買入,卻繞道大宗交易市場溢價買入,顯示出相對看好公司長期發(fā)展)。
記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn),在以上45家溢價成交的公司中,9家公司的買方席位是機構(gòu)專用,并且賣方席位全部是各券商營業(yè)部。其中機構(gòu)專用席位買入金額最高的是大華股份(002236),合計7筆溢價成交5.9億元。此外機構(gòu)專用席位溢價買入居前的多以白馬股為主,例如上海機場(600009)被機構(gòu)溢價買入1075萬元,海螺水泥、三一重工、中國國旅和中國平安等,分別被機構(gòu)資金溢價買入766萬元、483萬元、472萬元和336萬元。這些公司不少之后表現(xiàn)穩(wěn)定甚至出現(xiàn)了小幅上漲。
投資者可以進(jìn)一步大宗交易后續(xù)情況,那些持續(xù)獲得機構(gòu)專用席位買入的公司,尤其是那些行業(yè)屬性優(yōu)勢顯著,以及具備業(yè)績長期穩(wěn)定增長能力的公司。
責(zé)任編輯:hnmd004
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