新年伊始基金行業(yè)人員流動(dòng)加速 與去年同期相比增加了近50%

1月15日，南方基金發(fā)布公告稱，夏晨曦離任其掌管多年的南方中債0-2年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(009615)(下稱：南方0-2年國(guó)開債A)。而在今年1月初，南方基金因內(nèi)部調(diào)整，原基金經(jīng)理吳劍毅卸任南方潛力新藍(lán)籌。

2022年新年伊始，基金行業(yè)人員流動(dòng)加速，超過(guò)110只基金發(fā)生基金經(jīng)理變更，與去年同期相比增加了近50%。有13位基金經(jīng)理離任，同比翻倍。多位市場(chǎng)人士認(rèn)為，中國(guó)基金市場(chǎng)發(fā)展迅速，但業(yè)績(jī)壓力和人員競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，基金經(jīng)理變動(dòng)也會(huì)越來(lái)越頻繁。不過(guò)，從過(guò)往業(yè)績(jī)來(lái)看，南方基金夏晨曦在離任上述基金前，業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般，但吳劍毅的業(yè)績(jī)多為“優(yōu)秀”。

南方基金夏晨曦“離任”兩只基金

根據(jù)南方基金公告，夏晨曦離任日期是“2022-1-14”，變更類型是“解聘基金經(jīng)理”。此前，該基金由夏晨曦和朱佳共同管理。因此，在夏晨曦離任后，朱佳獨(dú)自掌管南方0-2年國(guó)開債A。同一天，南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)基金(008256)也因?yàn)橄某筷氐?ldquo;解聘”而變更基金經(jīng)理。夏晨曦離任后，由朱佳和董浩共同管理該基金。

基金變更基金經(jīng)理一般分為三類，一是老帶新。增聘基金經(jīng)理與原來(lái)的“掌舵人”共同管理某只基金;二是直接變更基金經(jīng)理;三是基金經(jīng)理離任，未新增基金經(jīng)理，由共管的基金經(jīng)理“接手”。根據(jù)公告，夏晨曦的變更屬于第三類。

針對(duì)離任原因，南方基金在公告中只披露是“公司工作調(diào)整”。但鑒于夏晨曦繼續(xù)擔(dān)任南方現(xiàn)金通、南方天天利、南方1-3年國(guó)開債、南方0-5年江蘇城投債、南方中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有的基金經(jīng)理，外界猜測(cè)他并未離開南方基金。

不過(guò)，夏晨曦在南方0-2年國(guó)開債A上業(yè)績(jī)卻表現(xiàn)一般。根據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)，該基金成立于2020年7月，資產(chǎn)規(guī)模42.22億元，屬于被動(dòng)式指數(shù)化投資基金。數(shù)據(jù)顯示，近1周漲幅為0.07%，近1個(gè)月為0.37%，近3個(gè)月為0.93%，今年以來(lái)為0.11%。

不過(guò)，相比夏晨曦，今年1月6日離任南方潛力新藍(lán)籌的吳劍毅相對(duì)優(yōu)良，離任前，基金業(yè)績(jī)基本都跑贏同類平均和滬深300指數(shù)。

“換帥”基金投資者如何操作

有數(shù)據(jù)顯示，2021年全年崗位發(fā)生變更的基金經(jīng)理人數(shù)超過(guò)1000名，同比增加36.14%，創(chuàng)下歷史最高水平。2022年以來(lái)，基金經(jīng)理變動(dòng)的老基金產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)110只，離任基金經(jīng)理人數(shù)也超過(guò)10人。

變更了基金經(jīng)理的基金該如何操作，深圳一位私募人士稱，從歷史行情來(lái)看，在市場(chǎng)波動(dòng)較大的時(shí)期，基金經(jīng)理變更往往更加頻繁，原因不能一概而論，既有內(nèi)部新舊交替的因素，也有業(yè)績(jī)排名和贖回壓力的因素。但對(duì)基金產(chǎn)品而言，變動(dòng)基金經(jīng)理后，業(yè)績(jī)進(jìn)步、退步或維持穩(wěn)定的比例相當(dāng)。不過(guò)，這位私募人士透露，業(yè)績(jī)靠前的基金產(chǎn)品，在換了基金經(jīng)理之后，業(yè)績(jī)下滑或震蕩的概率偏高。相反，如果業(yè)績(jī)表現(xiàn)靠后的產(chǎn)品，在變更基金之后，業(yè)績(jī)向好的概率較大。

但他認(rèn)為，投資者不宜因?yàn)榛鸾?jīng)理的變動(dòng)而慌張。“如果投資者手中的基金遇到基金經(jīng)理變更的，要具體來(lái)看，比如，要有新基金經(jīng)理加入時(shí)，可以繼續(xù)持倉(cāng)。如果之前業(yè)績(jī)低位徘徊，更換基金經(jīng)理后，不妨再耐心等待。整體而言，對(duì)老牌基金公司，正常情況下，業(yè)績(jī)表現(xiàn)的持續(xù)性會(huì)相對(duì)較強(qiáng)。”(張忠安)

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