市場(chǎng)被國(guó)外品牌瓜分 印度手機(jī)龍頭Micromax三年不斷消退

印度手機(jī)品牌Micromax曾舉足輕重，三年時(shí)間，變得無(wú)足輕重。

如印度總理納倫德拉·莫迪所愿，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈確實(shí)在向印度轉(zhuǎn)移。不過(guò)，受益人不是印度本土手機(jī)品牌。

按SMT(表面貼裝技術(shù))生產(chǎn)線數(shù)量計(jì)，偉創(chuàng)力和富士康分別以30條和22條，為印度市場(chǎng)排名前兩位的手機(jī)代工企業(yè)。今創(chuàng)集團(tuán)(603680.SH)旗下的合資公司金鴻運(yùn)信息科技(印度)有限公司計(jì)劃生產(chǎn)線16條，建成后將是印度市場(chǎng)第三大的代工企業(yè)。

中國(guó)市場(chǎng)的手機(jī)代工業(yè)務(wù)利潤(rùn)薄如刀鋒，這促使今創(chuàng)集團(tuán)等企業(yè)在印度尋找機(jī)遇。偉創(chuàng)力、富士康以及聞泰等企業(yè)在印度的總體代工能力不足以滿足市場(chǎng)需求，今創(chuàng)集團(tuán)投資部部長(zhǎng)陸華告訴我，在當(dāng)?shù)卦O(shè)立規(guī)模處于第一梯隊(duì)的工廠，有“巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)”。

印度手機(jī)市場(chǎng)機(jī)會(huì)有多“巨大”？

據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2018年印度智能手機(jī)出貨量1.42億部，功能手機(jī)出貨量1.81億部，兩者合計(jì)3.23億部，是僅次于中國(guó)的第二大市場(chǎng)。更難得的是，它仍在快速增長(zhǎng)。

今創(chuàng)的印度項(xiàng)目計(jì)劃總投資近7億人民幣，工廠預(yù)計(jì)需要的工人數(shù)能達(dá)到4000人。國(guó)際廠商將產(chǎn)業(yè)鏈上的制造能力帶到印度，而不僅僅把印度看作售市場(chǎng)，這是莫迪大力推行的“印度制造”預(yù)期達(dá)成的目標(biāo)。

莫迪于2014年當(dāng)選印度總理，當(dāng)時(shí)的關(guān)稅對(duì)中國(guó)的手機(jī)廠商是“友好的”，為數(shù)眾多的中國(guó)手機(jī)是以整機(jī)的形式進(jìn)入印度市場(chǎng)，制造環(huán)節(jié)和就業(yè)則留在了中國(guó)國(guó)內(nèi)。近幾年，莫迪政府不止一次提高了手機(jī)進(jìn)口的關(guān)稅，例如2018年這一數(shù)字從2017年的15提高到了20%，而2016年前整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅為10%。

目前，韓國(guó)的三星、中國(guó)的VIVO和OPPO都在印度有自己的工廠，而中國(guó)的小米在印度主要是與富士康等代工廠合作。這些工廠意味著大額的投資，同時(shí)將為印度培養(yǎng)起一大批制造業(yè)工人。

印度經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以服務(wù)業(yè)見(jiàn)長(zhǎng)，盡管有大量的青壯勞動(dòng)力，制造業(yè)卻是短板。

印度當(dāng)?shù)氐墓と斯べY約1200-1500元，陸華告訴我，雖然他們的工作效率遠(yuǎn)不如中國(guó)工人，但整體也劃算。何況，工廠流水線上，只專(zhuān)注其中一道工序的職業(yè)工人并不難培養(yǎng)起來(lái)。

當(dāng)印度關(guān)稅撬動(dòng)中國(guó)的工廠和品牌成體系的轉(zhuǎn)移到印度本土，直接受益的是當(dāng)?shù)氐墓と伺c地方稅收。印度本土的手機(jī)品牌則可能成為犧牲品。

2016年12月，我有一周的時(shí)間在印度的新德里、齋普爾和古爾岡等幾座城市間往來(lái)，既了解中國(guó)科技企業(yè)APUS、華為等在當(dāng)?shù)氐那闆r，也接觸了一批印度本土技術(shù)企業(yè)，其中就有印度最大的手機(jī)制造商Micromax。

在古爾岡，Micromax有一座由工廠改造而來(lái)、頗有藝術(shù)風(fēng)格的辦公樓。在這棟辦公樓里，它的兩位高管與我們聊起印度市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)和對(duì)Micromax未來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期。在2016年的年中，Micromax的聯(lián)合創(chuàng)始人Vikas Jain透露有意進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)該公司2020年躋身全球前五大手機(jī)品牌的目標(biāo)。

那一年，Micromax是印度市場(chǎng)舉足輕重的手機(jī)品牌，出貨量近千萬(wàn)部手機(jī)。按IDC數(shù)據(jù)，2016年印度的智能手機(jī)出貨量為1.09億部。Micromax以8.8%的份額位列第三大市場(chǎng)品牌，排在它前面的是韓國(guó)的三星和中國(guó)的聯(lián)想(包括摩托羅拉)。緊隨Micromax排在市場(chǎng)第四位的是印度另一家手機(jī)品牌Reliance Jio，第五位的則是中國(guó)的小米。

沒(méi)人能想到，三年后，Micromax和Reliance Jio在印度手機(jī)市場(chǎng)上都會(huì)變得無(wú)足輕重。在紅海競(jìng)爭(zhēng)中，這兩家手機(jī)廠商消失在各類(lèi)市場(chǎng)調(diào)研公司的銷(xiāo)量排行榜里。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，小米手機(jī)以1260萬(wàn)部的出貨量位居2019年第三季度印度市場(chǎng)首位，市場(chǎng)份額27.1%;三星以880萬(wàn)部出貨量位列第二，此后則是vivo、Realme和OPPO。前五大品牌拿走了87.3%的市場(chǎng)份額，Micromax與Reliance Jio泯然眾人矣，與其他所有手機(jī)品牌一起只分得12.7%的殘羹。

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