眾安智慧生活穩(wěn)價(jià)期結(jié)束 超額配股權(quán)獲部分行使

2023-08-12 10:26:36來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)

8月10日,眾安智慧生活公告與全球發(fā)售有關(guān)的穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束。穩(wěn)價(jià)期間

8月10日,眾安智慧生活公告與全球發(fā)售有關(guān)的穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束。穩(wěn)價(jià)期間,華泰金融控股(香港)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華泰金控)或代表其行事的任何人士超額分配共1900萬(wàn)股股份,相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約15%。

港股上市時(shí)的穩(wěn)定股價(jià)機(jī)制是指在新股上市初期,由承銷商或穩(wěn)定承銷商承擔(dān)購(gòu)買股票的義務(wù),以維持股價(jià)穩(wěn)定。

華泰金控于穩(wěn)定價(jià)格期間在市場(chǎng)上連續(xù)購(gòu)入股份共825.4萬(wàn)股,價(jià)格范圍為每股1.04港元至1.18港元,相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約6.52%。


(相關(guān)資料圖)

“為平衡投資者的賣盤壓力,避免股價(jià)劇烈波動(dòng),發(fā)行人在市場(chǎng)上買入新股這種機(jī)制通常在一個(gè)特定的時(shí)間段內(nèi)有效。穩(wěn)定股價(jià)機(jī)制的結(jié)束可能會(huì)對(duì)股價(jià)產(chǎn)生影響,因?yàn)槭袌?chǎng)上的供需關(guān)系可能發(fā)生變化,投資者的交易行為可能會(huì)受到影響,從而引起股價(jià)的波動(dòng)?!本挢S投顧高級(jí)投資顧問(wèn)于曉明表示。

此外,超額配股權(quán)方面,眾安智慧生活招股章程所述的超額配股權(quán)已獲整體協(xié)調(diào)人及聯(lián)席代表部分行使,共涉及1074.6萬(wàn)股股份,相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前,全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約8.48%。

公告顯示,超額配發(fā)股份將由眾安智慧生活按每股1.18港元發(fā)行及配發(fā),預(yù)期超額配發(fā)股份將于2023年8月14日上午9:00在聯(lián)交所主板開始上市及買賣,尚未行使的部分超額配股權(quán)已于2023年8月10日失效。

眾安智慧生活將就部分行使超額配股權(quán)后將予發(fā)行及配發(fā)的1074.6萬(wàn)股股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1230萬(wàn)港元。公司稱將按照招股章程“未來(lái)計(jì)劃及所得款項(xiàng)用途”一節(jié)中載明的用途和比例使用額外所得款項(xiàng)凈額。

此前招股說(shuō)明書顯示,眾安智慧生活擬將此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約55.0%,也就是約0.81億港元用于收購(gòu)或投資專注于中國(guó)住宅或非住宅物業(yè)的其他中小型物業(yè)管理公司,以使物業(yè)組合多元化,并進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù),鞏固市場(chǎng)地位。

從部分行使超額配股權(quán)完成前后的股權(quán)架構(gòu)來(lái)看,控股股東、基石投資者——禾元商貿(mào)(香港)有限公司、基石投資者——吳明武持股數(shù)量均沒(méi)有變化。主要變化來(lái)自于其他公眾股東,從持有1.09億股增加至持有1.19億股。

于曉明認(rèn)為,超額配股權(quán)被部分行使一般意味著公司發(fā)行的新股數(shù)量超過(guò)了原計(jì)劃的配售數(shù)量。這可能意味著市場(chǎng)對(duì)公司股票的認(rèn)可度較高,投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展?jié)摿Τ謽?lè)觀態(tài)度。

透鏡咨詢創(chuàng)始人況玉清向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,港股股份發(fā)行過(guò)程中,認(rèn)籌比較活躍,發(fā)行人有權(quán)根據(jù)“綠鞋”機(jī)制行使超額配股權(quán)??傮w來(lái)看,部分行使超額配股權(quán)證明市場(chǎng)表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,但屬于謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

公開資料顯示,眾安智慧生活是一家綜合物業(yè)管理服務(wù)提供商,原為港股上市公司眾安集團(tuán)的全資子公司,此前曾多次遞表謀求港交所上市。

截至2022年末,眾安智慧生活共有139個(gè)合約項(xiàng)目,總合約建筑面積約為0.19億平方米,其中由余下集團(tuán)(包括眾安集團(tuán)及中國(guó)新城市集團(tuán))或其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司開發(fā)的物業(yè)在管建筑面積占比為54%,而獨(dú)立第三方房地產(chǎn)開發(fā)的物業(yè)在管建筑面積占比46%。

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