分析17家城商行的年報(bào)，梳理房地產(chǎn)貸款情況，竟和股份制銀行不同

成也地產(chǎn)，敗也地產(chǎn)，這也許是銀行的宿命。在我剛進(jìn)入銀行業(yè)的時(shí)候，銀行都爭(zhēng)著搶著去和房地產(chǎn)企業(yè)搞好關(guān)系，為他們貸款。對(duì)公客戶經(jīng)理個(gè)個(gè)都是一年提車，兩年買房，對(duì)，我說的是全款。

(相關(guān)資料圖)

現(xiàn)如今，房地產(chǎn)市場(chǎng)慘不忍睹，房企不斷暴雷，銀行的許多房地產(chǎn)貸款都出現(xiàn)了逾期，有些已經(jīng)被劃定成了不良貸款。當(dāng)年因?yàn)榉康禺a(chǎn)貸款投放而榮耀加身的客戶經(jīng)理，可能已經(jīng)升職為行長(zhǎng)了。只不過這個(gè)行長(zhǎng)現(xiàn)如今可能要面臨的是扣罰績(jī)效，甚至下崗清收。

之前咱們分別就國有大行和股份制銀行在房地產(chǎn)貸款方面的表現(xiàn)做了較為詳細(xì)的分析，相信看完之后，哪一家銀行在房地產(chǎn)貸款方面比較激進(jìn)，哪一家比較保守，各位應(yīng)該有了較為全面的認(rèn)識(shí)。

在房地產(chǎn)行情比較好的時(shí)候，全國有成千上萬個(gè)房地產(chǎn)企業(yè)。房地產(chǎn)企業(yè)也分三六九等，有打造全球產(chǎn)業(yè)的世界級(jí)房企，有業(yè)務(wù)遍布全國的國家級(jí)房企，還有立足當(dāng)?shù)氐氖∈屑?jí)房企。世界級(jí)房企和國家級(jí)房企幾乎都被國有大行和股份制銀行瓜分完畢，城商行能夠進(jìn)入的基本都是省市級(jí)房企。

A股共有17家上市城商行，它們?cè)诜康禺a(chǎn)貸款方面的表現(xiàn)如何呢？咱們這篇文章就來探討一下。我將17家城市商業(yè)銀行的2022年年報(bào)全部打開，整理了它們的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)。

17家城市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款總額為6882.82億，占9家上市股份制銀行房地產(chǎn)貸款總額的28.35%，占6家國有大行房地產(chǎn)貸款總額的17.86%。當(dāng)然了，城市商業(yè)銀行的貸款總量也比較少，房地產(chǎn)貸款少也是正常的。

從占總貸款的比例來看，城市商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款比例集中于2.6%-9.94%，最高值比股份制銀行的最高值低，最低值比國有大行和股份制銀行的最低值都低。總體看，城市商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款總量不算多。

在整理17家城市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)時(shí)，我發(fā)現(xiàn)了和國有大行以及股份制銀行不一樣的特點(diǎn)，那就是有5家城市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款不良數(shù)據(jù)沒有公布。這五家銀行分別是北京銀行、青島銀行、西安銀行、長(zhǎng)沙銀行和蘭州銀行。

我推測(cè)一下，沒有公布房地產(chǎn)貸款的質(zhì)量，無非兩個(gè)原因，一個(gè)是這些銀行并不注重分析行業(yè)對(duì)于不良貸款率的影響，另一個(gè)就是想要刻意避開房地產(chǎn)行業(yè)或其它什么行業(yè)的不良貸款率的數(shù)據(jù)。顯而易見，想要避開，自然是因?yàn)閿?shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，剩下的大家自己揣摩。

17家城市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)見下表：

上表中，紅色代表的是較2021年有上升的數(shù)據(jù)，綠色代表的是較2021年有下降的數(shù)據(jù)。

在當(dāng)前的房地產(chǎn)行情中，我們不難理解，房地產(chǎn)貸款越低越好，占比例也是越低越好，不良貸款和不良貸款率自然也是越低越好。

上海銀行無論是房地產(chǎn)貸款金額，還是房地產(chǎn)貸款占總貸款比例，亦或是房地產(chǎn)貸款的不良貸款率相較2021年都是下降的，這一點(diǎn)值得稱贊。不過大家也應(yīng)該看到，即使壓降過后，上海銀行依然是17家城商行中，房地產(chǎn)貸款金額最高，以及房地產(chǎn)占總貸款比例最高的銀行。

在房地產(chǎn)貸款占總貸款比例方面，和上海銀行并列城商行序列第一的是鄭州銀行，均占比高達(dá)9.94%。這兩家銀行的房地產(chǎn)貸款金額和占總貸款比例都有下降，但是在不良表現(xiàn)上，鄭州銀行和上海銀行卻又有著比較大的差異。鄭州銀行的房地產(chǎn)貸款不良余額和不良率是雙升的，而上海銀行則是雙降的。

上海銀行是四項(xiàng)數(shù)據(jù)（房地產(chǎn)貸款余額、房地產(chǎn)占總貸款比例、房地產(chǎn)不良貸款余額、房地產(chǎn)不良率）均有所下降，南京銀行與成都銀行則恰恰相反，四項(xiàng)數(shù)據(jù)都是上升的。寧波銀行除了房地產(chǎn)不良率下降之外，其余三項(xiàng)指標(biāo)也都是上升的。

前邊咱們分析過國有大行和股份制銀行的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)，這兩類銀行的房地產(chǎn)貸款金額和占總貸款比例普遍都是下降的，但是在17家城商行中，僅有8家城商行的房地產(chǎn)貸款金額是下降的，有12家房地產(chǎn)貸款的不良率是下降的。這當(dāng)中差異點(diǎn)的根源是什么呢？

與其它城商行房地產(chǎn)貸款金額上升的幅度不同，南京銀行、成都銀行、寧波銀行的房地產(chǎn)貸款金額上升的幅度是比較大的，寧波銀行增長(zhǎng)了286.57億，成都銀行增長(zhǎng)了74.56億，南京銀行增長(zhǎng)了118.85億。

這是不是說明許多城商行并沒有意識(shí)到房地產(chǎn)貸款對(duì)于銀行不良率的影響呢？看了它們?nèi)业姆康禺a(chǎn)貸款不良率表現(xiàn)，不難發(fā)現(xiàn)，除了寧波銀行的房地產(chǎn)貸款不良率是下降的，成都銀行和南京銀行的不良貸款率都是有所上升的，而且幅度還不小。

這說明它們是知道房地產(chǎn)不良情況十分堪憂的，那為何還要增加房地產(chǎn)貸款呢？我們看看它們2022年年報(bào)中是怎么描述的。

成都銀行：在落實(shí)集中度管控要求的前提下,著力構(gòu)建了一批信用風(fēng)險(xiǎn)可控的房地產(chǎn)信貸資產(chǎn)。

南京銀行：修訂房地產(chǎn)行業(yè)授信政策，引導(dǎo)經(jīng)營機(jī)構(gòu)合規(guī)審慎開展授信業(yè)務(wù)，促進(jìn)本行房地產(chǎn)行業(yè)授信業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

寧波銀行2022年年報(bào)中并沒有對(duì)房地產(chǎn)貸款增加進(jìn)行表述，但是好在它的房地產(chǎn)貸款不良率還是下降的。

我們基本上可以判斷，以這三家銀行為代表的城商行在面對(duì)房地產(chǎn)問題，并不是采取一味的壓降，而是調(diào)整授信方向，尋找信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的房地產(chǎn)企業(yè)。這也許就是為何城商行的房地產(chǎn)貸款沒有像國有大行和股份制銀行一樣普降的原因。

除了這三家房地產(chǎn)貸款金額上升的城商行以外，還有貴陽銀行、蘭州銀行、青島銀行、杭州銀行、廈門銀行、蘇州銀行在房地產(chǎn)貸款金額方面都有不同程度的上升。

和國有大行、股份制銀行一樣的是，城商行的房地產(chǎn)貸款質(zhì)量普遍有所劣變，大部分城商行不良貸款率都有所上升，除了上海銀行、貴陽銀行、寧波銀行、杭州銀行、蘇州銀行。

總結(jié)：

整體看，在房地產(chǎn)方面相對(duì)較保守的城商行為齊魯銀行，房地產(chǎn)貸款占總貸款比例僅2.6%，相對(duì)比較激進(jìn)的是上海銀行和鄭州銀行，房地產(chǎn)貸款占總貸款比例高達(dá)9.94%。房地產(chǎn)貸款質(zhì)量較高，不良率較低的銀行是寧波銀行，房地產(chǎn)貸款不良率僅0.41%，房地產(chǎn)貸款質(zhì)量較差，不良率較高的銀行是重慶銀行，高達(dá)5.88%。

那么你認(rèn)為誰將來會(huì)受到房地產(chǎn)貸款的拖累呢？

我是專門研究銀行，喜歡講干貨的銀行研究僧，關(guān)注我，咱們一起學(xué)習(xí)探討，如果你覺得我說得對(duì)你有幫助，真誠希望你轉(zhuǎn)發(fā)這篇文章，給更多的朋友看！

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