分析17家城商行的年報(bào),梳理房地產(chǎn)貸款情況,竟和股份制銀行不同

2023-08-27 13:13:20來源:BANK研究僧

成也地產(chǎn),敗也地產(chǎn),這也許是銀行的宿命。在我剛進(jìn)入銀行業(yè)的時(shí)候,銀

成也地產(chǎn),敗也地產(chǎn),這也許是銀行的宿命。在我剛進(jìn)入銀行業(yè)的時(shí)候,銀行都爭(zhēng)著搶著去和房地產(chǎn)企業(yè)搞好關(guān)系,為他們貸款。對(duì)公客戶經(jīng)理個(gè)個(gè)都是一年提車,兩年買房,對(duì),我說的是全款。


(相關(guān)資料圖)

現(xiàn)如今,房地產(chǎn)市場(chǎng)慘不忍睹,房企不斷暴雷,銀行的許多房地產(chǎn)貸款都出現(xiàn)了逾期,有些已經(jīng)被劃定成了不良貸款。當(dāng)年因?yàn)榉康禺a(chǎn)貸款投放而榮耀加身的客戶經(jīng)理,可能已經(jīng)升職為行長(zhǎng)了。只不過這個(gè)行長(zhǎng)現(xiàn)如今可能要面臨的是扣罰績(jī)效,甚至下崗清收。

之前咱們分別就國有大行和股份制銀行在房地產(chǎn)貸款方面的表現(xiàn)做了較為詳細(xì)的分析,相信看完之后,哪一家銀行在房地產(chǎn)貸款方面比較激進(jìn),哪一家比較保守,各位應(yīng)該有了較為全面的認(rèn)識(shí)。

在房地產(chǎn)行情比較好的時(shí)候,全國有成千上萬個(gè)房地產(chǎn)企業(yè)。房地產(chǎn)企業(yè)也分三六九等,有打造全球產(chǎn)業(yè)的世界級(jí)房企,有業(yè)務(wù)遍布全國的國家級(jí)房企,還有立足當(dāng)?shù)氐氖∈屑?jí)房企。世界級(jí)房企和國家級(jí)房企幾乎都被國有大行和股份制銀行瓜分完畢,城商行能夠進(jìn)入的基本都是省市級(jí)房企。

A股共有17家上市城商行,它們?cè)诜康禺a(chǎn)貸款方面的表現(xiàn)如何呢?咱們這篇文章就來探討一下。我將17家城市商業(yè)銀行的2022年年報(bào)全部打開,整理了它們的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)。

17家城市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款總額為6882.82億,占9家上市股份制銀行房地產(chǎn)貸款總額的28.35%,占6家國有大行房地產(chǎn)貸款總額的17.86%。當(dāng)然了,城市商業(yè)銀行的貸款總量也比較少,房地產(chǎn)貸款少也是正常的。

從占總貸款的比例來看,城市商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款比例集中于2.6%-9.94%,最高值比股份制銀行的最高值低,最低值比國有大行和股份制銀行的最低值都低。總體看,城市商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款總量不算多。

在整理17家城市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)時(shí),我發(fā)現(xiàn)了和國有大行以及股份制銀行不一樣的特點(diǎn),那就是有5家城市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款不良數(shù)據(jù)沒有公布。這五家銀行分別是北京銀行、青島銀行、西安銀行、長(zhǎng)沙銀行和蘭州銀行。

我推測(cè)一下,沒有公布房地產(chǎn)貸款的質(zhì)量,無非兩個(gè)原因,一個(gè)是這些銀行并不注重分析行業(yè)對(duì)于不良貸款率的影響,另一個(gè)就是想要刻意避開房地產(chǎn)行業(yè)或其它什么行業(yè)的不良貸款率的數(shù)據(jù)。顯而易見,想要避開,自然是因?yàn)閿?shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,剩下的大家自己揣摩。

17家城市商業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù)見下表:

上表中,紅色代表的是較2021年有上升的數(shù)據(jù),綠色代表的是較2021年有下降的數(shù)據(jù)。

在當(dāng)前的房地產(chǎn)行情中,我們不難理解,房地產(chǎn)貸款越低越好,占比例也是越低越好,不良貸款和不良貸款率自然也是越低越好。

上海銀行無論是房地產(chǎn)貸款金額,還是房地產(chǎn)貸款占總貸款比例,亦或是房地產(chǎn)貸款的不良貸款率相較2021年都是下降的,這一點(diǎn)值得稱贊。不過大家也應(yīng)該看到,即使壓降過后,上海銀行依然是17家城商行中,房地產(chǎn)貸款金額最高,以及房地產(chǎn)占總貸款比例最高的銀行。

在房地產(chǎn)貸款占總貸款比例方面,和上海銀行并列城商行序列第一的是鄭州銀行,均占比高達(dá)9.94%。這兩家銀行的房地產(chǎn)貸款金額和占總貸款比例都有下降,但是在不良表現(xiàn)上,鄭州銀行和上海銀行卻又有著比較大的差異。鄭州銀行的房地產(chǎn)貸款不良余額和不良率是雙升的,而上海銀行則是雙降的。

上海銀行是四項(xiàng)數(shù)據(jù)(房地產(chǎn)貸款余額、房地產(chǎn)占總貸款比例、房地產(chǎn)不良貸款余額、房地產(chǎn)不良率)均有所下降,南京銀行與成都銀行則恰恰相反,四項(xiàng)數(shù)據(jù)都是上升的。寧波銀行除了房地產(chǎn)不良率下降之外,其余三項(xiàng)指標(biāo)也都是上升的。

前邊咱們分析過國有大行和股份制銀行的房地產(chǎn)貸款數(shù)據(jù),這兩類銀行的房地產(chǎn)貸款金額和占總貸款比例普遍都是下降的,但是在17家城商行中,僅有8家城商行的房地產(chǎn)貸款金額是下降的,有12家房地產(chǎn)貸款的不良率是下降的。這當(dāng)中差異點(diǎn)的根源是什么呢?

與其它城商行房地產(chǎn)貸款金額上升的幅度不同,南京銀行、成都銀行、寧波銀行的房地產(chǎn)貸款金額上升的幅度是比較大的,寧波銀行增長(zhǎng)了286.57億,成都銀行增長(zhǎng)了74.56億,南京銀行增長(zhǎng)了118.85億。

這是不是說明許多城商行并沒有意識(shí)到房地產(chǎn)貸款對(duì)于銀行不良率的影響呢?看了它們?nèi)业姆康禺a(chǎn)貸款不良率表現(xiàn),不難發(fā)現(xiàn),除了寧波銀行的房地產(chǎn)貸款不良率是下降的,成都銀行和南京銀行的不良貸款率都是有所上升的,而且幅度還不小。

這說明它們是知道房地產(chǎn)不良情況十分堪憂的,那為何還要增加房地產(chǎn)貸款呢?我們看看它們2022年年報(bào)中是怎么描述的。

成都銀行:在落實(shí)集中度管控要求的前提下,著力構(gòu)建了一批信用風(fēng)險(xiǎn)可控的房地產(chǎn)信貸資產(chǎn)。

南京銀行:修訂房地產(chǎn)行業(yè)授信政策,引導(dǎo)經(jīng)營機(jī)構(gòu)合規(guī)審慎開展授信業(yè)務(wù),促進(jìn)本行房地產(chǎn)行業(yè)授信業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

寧波銀行2022年年報(bào)中并沒有對(duì)房地產(chǎn)貸款增加進(jìn)行表述,但是好在它的房地產(chǎn)貸款不良率還是下降的。

我們基本上可以判斷,以這三家銀行為代表的城商行在面對(duì)房地產(chǎn)問題,并不是采取一味的壓降,而是調(diào)整授信方向,尋找信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控的房地產(chǎn)企業(yè)。這也許就是為何城商行的房地產(chǎn)貸款沒有像國有大行和股份制銀行一樣普降的原因。

除了這三家房地產(chǎn)貸款金額上升的城商行以外,還有貴陽銀行、蘭州銀行、青島銀行、杭州銀行、廈門銀行、蘇州銀行在房地產(chǎn)貸款金額方面都有不同程度的上升。

和國有大行、股份制銀行一樣的是,城商行的房地產(chǎn)貸款質(zhì)量普遍有所劣變,大部分城商行不良貸款率都有所上升,除了上海銀行、貴陽銀行、寧波銀行、杭州銀行、蘇州銀行。

總結(jié):

整體看,在房地產(chǎn)方面相對(duì)較保守的城商行為齊魯銀行,房地產(chǎn)貸款占總貸款比例僅2.6%,相對(duì)比較激進(jìn)的是上海銀行和鄭州銀行,房地產(chǎn)貸款占總貸款比例高達(dá)9.94%。房地產(chǎn)貸款質(zhì)量較高,不良率較低的銀行是寧波銀行,房地產(chǎn)貸款不良率僅0.41%,房地產(chǎn)貸款質(zhì)量較差,不良率較高的銀行是重慶銀行,高達(dá)5.88%。

那么你認(rèn)為誰將來會(huì)受到房地產(chǎn)貸款的拖累呢?

我是專門研究銀行,喜歡講干貨的銀行研究僧,關(guān)注我,咱們一起學(xué)習(xí)探討,如果你覺得我說得對(duì)你有幫助,真誠希望你轉(zhuǎn)發(fā)這篇文章,給更多的朋友看!

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