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紫金礦業(yè)擬募資80億 再次加快海外“淘金”步伐

2019-11-14 13:49:16來源:每日經(jīng)濟新聞

11 月 12 日晚間,紫金礦業(yè)(601899,SH)發(fā)布公告稱,公司擬增發(fā)境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)約23 46億股,增發(fā)價格為3 41元 股,擬募集

11 月 12 日晚間,紫金礦業(yè)(601899,SH)發(fā)布公告稱,公司擬增發(fā)境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)約23.46億股,增發(fā)價格為3.41元/股,擬募集資金總額約為80億元。

記者注意到,此次募集的資金主要用于收購Nevsun Resources Ltd.(以下簡稱Nevsun)100%股權(quán)項目。截至目前,紫金礦業(yè)在海外的金、銅礦產(chǎn)資源儲量已經(jīng)超過國內(nèi)。

擬募資80億元

2018年9月,紫金礦業(yè)與Nevsun簽署了《收購執(zhí)行協(xié)議》,以每股6加元的價格并購Nevsun全部已發(fā)行股份。

記者注意到,紫金礦業(yè)已經(jīng)于2019年3月完成了對Nevsun100%股份的收購,扣除紫金環(huán)球基金部分,該筆交易金額約合人民幣92.67億元,Nevsun也已從多倫多證券交易所和紐約證券交易所退市。

對此,紫金礦業(yè)工作人員告訴記者:“(并購款)已經(jīng)付出去了,募集資金是一個置換的行為,我們有一部分(并購款)其實去年底就付了,我們?nèi)ツ甑滓呀?jīng)收購到了70%~80%(Nevsun的股權(quán)),今年3月份完成了100%的收購。”

本次網(wǎng)上發(fā)行的股權(quán)登記日為2019年11月14日,按照紫金礦業(yè)《公開增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》的披露,此次的公開發(fā)行會對11月14日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下向機構(gòu)投資者、網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行的方式進行。

網(wǎng)上申購日為2019年11月15日,原A股股東需以10:1.35的比例、通過網(wǎng)上專用申購代碼“760899”、申購簡稱“紫金配售”行使優(yōu)先認購權(quán)。

此外,網(wǎng)下申購面向機構(gòu)投資者,機構(gòu)投資者的每個產(chǎn)品申購下限為100萬股,申購上限為18億股。

奔赴海外淘金

紫金礦業(yè)在其公告中稱:“國際化是公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略,公司海外金、銅礦產(chǎn)資源已經(jīng)超過國內(nèi),礦產(chǎn)黃金也已經(jīng)超過國內(nèi),兩年后海外礦產(chǎn)銅將出現(xiàn)爆發(fā)性增長,全面超越國內(nèi),海外利潤也將超越國內(nèi)。”

據(jù)紫金礦業(yè)披露,Nevsun系一家以銅、鋅、金為主的礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)公司,并在加拿大多倫多證券交易所和美國紐約證券交易所兩地上市。Nevsun旗下?lián)碛腥麪柧S亞未開采礦山Timok銅金礦項目,以及非洲厄立特里亞在產(chǎn)礦山Bisha銅鋅礦項目,并在塞爾維亞、厄立特里亞、馬其頓合計擁有27宗探礦權(quán)。

據(jù)紫金礦業(yè)披露,Nevsun在Timok銅金礦的權(quán)益銅金屬量為779.69萬噸,金金屬量為213.52噸。在Bisha銅鋅礦的權(quán)益鋅金屬量為187.69萬噸,銅金屬量為39.32萬噸,金金屬量為22.84噸,銀金屬量為1204.35噸。

紫金礦業(yè)2018年年報顯示,截至2018年底,銅礦儲量為4952.11金屬萬噸,金礦儲量為1355.62金屬噸。

如果Timok銅金礦的銅和金權(quán)益金屬量與紫金礦業(yè)2018年底的銅礦和金礦資源儲量相除,可得到Timok銅金礦的體量相當(dāng)于紫金礦業(yè)規(guī)模的15%左右。

根據(jù)紫金礦業(yè)的估計,Timok銅金礦上帶礦項目總投資約為4.74億美元,基建期2.5年。項目建成投產(chǎn)后,年均凈利潤約為2億美元。稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為60.54%,項目投資回收期(含建設(shè)期)為3.5年。Bisha銅鋅礦項目優(yōu)化后達產(chǎn)年年均營業(yè)收入約為2.47億美元,年均凈利潤約為0.28億美元。

此外,紫金礦業(yè)在其《未來三年(2020~2022)主要產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)劃》中稱,實現(xiàn)礦山銅產(chǎn)量翻番增長是今后最主要的工作。Timok銅金礦具有形成世界級礦山的資源條件,其高品位將實現(xiàn)高效益,是公司重點推進的旗艦項目,要努力確保2021年投產(chǎn)并實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能的30%,2022年實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能的70%,2023年達產(chǎn)。

按照紫金礦業(yè)的規(guī)劃,2020~2022年公司整體礦產(chǎn)金的年復(fù)合增長率要達到7.9%~11.5%,礦產(chǎn)銅的年復(fù)合增長率要達到21.9%~26.0%。

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