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榮盛發(fā)展:擬對7.3億美元規(guī)模存量境外債展期不超過7年

2023-09-09 07:10:54來源:澎湃新聞

榮盛發(fā)展:擬對7.3億美元規(guī)模存量境外債展期不超過7年


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9月8日晚間,榮盛發(fā)展(002146.SZ)發(fā)布了關(guān)于境外存續(xù)債券展期方案的公告。

榮盛發(fā)展稱,為維持正常經(jīng)營現(xiàn)金流,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),緩解債務(wù)到期壓力,避免信用危機(jī),公司擬通過境外關(guān)聯(lián)實(shí)體在中國境外對存續(xù)債券進(jìn)行債務(wù)管理(以下簡稱“本次債券展期”),展期規(guī)模不超過7.3億美元本金及相應(yīng)利息(包括兩筆存量境外債券:2023年3月16日到期的存續(xù)1.99億美元、票息9.5%的債券和2024年9月17日到期的存續(xù)5.31億美元、票息9.5%的債券,以下合稱“存量境外債券”),期限不超過7年(含7年)。

具體來看本次債券的展期方案,新票息將低于原有票息;原有增信將維持現(xiàn)有增信條款中關(guān)于資產(chǎn)包未來可能出售所得款項(xiàng)用于兌付或回購的相關(guān)承諾,并由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。新增增信包括承諾以部分境內(nèi)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目在完成交付和境內(nèi)債務(wù)償付后,提供資金或現(xiàn)金流賬戶監(jiān)管措施,以及其他應(yīng)收款或可回收現(xiàn)金用于為展期債券提供服務(wù)。具體以與債權(quán)人最終協(xié)商確定的為準(zhǔn)。

今年上半年,榮盛發(fā)展的營業(yè)收入約228.19億元,同比增加57.35%,2022年同期為145.01億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.08億元,同比增加104.8%,而2022年同期則是-22.53億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約1.77億元,同比增加107.96%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約-4.83億元,同比減少112.1%;總資產(chǎn)約2348億元,同比減少5.9%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)約232億元,同比減少0.33%。

另外,今年上半年,榮盛發(fā)展無新增土地儲備項(xiàng)目。截至6月30日,榮盛發(fā)展累計(jì)土地儲備的總建筑面積為2680.22萬平方米。

融資方面,截至6月30日,榮盛發(fā)展的銀行貸款余額約217.38億元,債券余額91.3億元。另外,公司手持貨幣資金約67.07億元,短期借款2.86億元。

(文章來源:澎湃新聞)

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